房企5月融资:境内发债198亿元 华润置地、保利发展发行规模靠前

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房企5月融资:境内发债198亿元 华润置地、保利发展发行规模靠前

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年5月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,5月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资198.66亿元,环比下降60.17%,同比下降31.67%;发行时票面利率平均值为2.65%,环比下降0.18个百分点,较上年同期下降0.52个百分点。其中,华润置地发行信用债融资最多,金额为59.01亿元。

5月国内房地产开发企业发行境外债2只,融资金额为6亿港元。

境内信用债发行规模198.66亿元

以发行起始日测算,2024年5月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资198.66亿元,环比下降60.17%,同比下降31.67%。

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图1:2023年5月至2024年5月房企历月境内信用债发行规模

2024年5月,国内房地产开发企业共计发行信用债22只。按照债券类型进行划分,房企5月新发信用债中,超短期融资债券最多,达到8只;证监会主管ABS发行数量位居其次,达到6只。一般短期融资券发行数量则相对较少,5月发行数量为1只。

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图2:房地产开发企业2024年5月信用债发行类型

华润置地、保利发展发行规模靠前

2024年5月,在新发行境内信用债的房企中,华润置地发行信用债融资最多,金额为59.01亿元,平均票面利率为2.47%;其次为保利发展,融资金额为20亿元,平均票面利率为2.52%;珠江实业集团融资金额排名第三,为17亿元,平均票面利率为2.23%。

此外,万科、新城控股等均跻身5月房企境内信用债发行规模前10名。

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图3:2024年5月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业

票面利率方面,2024年5月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.65%,环比下降0.18个百分点,较上年同期下降0.52个百分点。

5月新发行的境内信用债中,绿城集团发行的一般中期票据票面利率最高,达到4.2%;苏高新集团、保利发展发行的单笔超短期融资债券票面利率较低,均为1.85%。

国内房企5月发行2笔境外债

按照起息日口径统计,2024年5月,国内房地产开发企业共发行2笔境外债,融资金额为6亿港元。

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图4:2024年5月房地产企业境外债发行情况

香港置地发行的境外债票面利率较高,为4.68%。该笔债券币种为港元,于2034年到期,发行金额为3亿港元。

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